02/10/2013
A Oi e a Portugal Telecom informaram, nesta quarta-feira (2) que celebraram um memorando de entendimento para futura fusão das duas companhias em 2014. Pelo comunicado, será criada a “CorpCo”, empresa que combinará as atividades e negócios desenvolvidos pela Oi no Brasil e pela Portugal Telecom em Portugal e na África. A nova companhia será multinacional, mas sediada no Brasil.
Como parte da operação, está previsto um aumento de capital da Oi, no valor mínimo R$ 13,1 bilhões, com o objetivo de alcançar R$ 14,1 bilhões, sendo parte decorrente da contribuição das operações e negócios da Portugal Telecom e o remanescente, no montante mínimo de R$ 7 bilhões, com objetivo de alcançar R$ 8 bilhões, em dinheiro, com vistas a melhorar a flexibilidade do balanço da CorpCo. Os atuais acionistas da TelPart e um veículo de investimento administrado e gerido por Banco BTG Pactual, participarão da oferta mediante colocação de ordem de subscrição de aproximadamente R$ 2 bilhões.
A expectativa é de que a operação permitirá que a CorpCo acelere a geração de sinergias operacionais e financeiras, no valor presente líquido de aproximadamente R$ 5,5 bilhões de reais e se beneficie do aumento de escala e das suas posições de liderança nos mercados brasileiro e português.
Zeinal Bava, que já presidiu a Portugal Telecom de 2008 a 2013 e é o atual presidente da Oi, será o CEO da CorpCo e suas subsidiárias. A consumação da Operação está condicionada a uma série de eventos e aprovações, dentre eles as aprovações pelos acionistas das companhias envolvidas e das autoridades regulatórias competentes. A conclusão da Operação está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2014.
Fonte: Lúcia Berbert - TeleSíntese
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