02/10/2013
A desejada 'supertele', com capital 100% brasileiro - criada com a compra da Brasil Telecom em abril de 2008 por R$ 5,371 bilhões - tem, agora, um controlador estrangeiro. Como já esperado pelo mercado, em fato relevante, divulgado nesta quarta-feira, 02/10, a Portugal Telecom e a Oi S.A informam a assinatura de um memorando de entendimentos para a fusão das operadoras. O primeiro passo da fusão é o aporte de R$ 7 bilhões da Portugal Telecom na Oi para 'melhorar' o balanço financeiro da operadora nacional.
Esse montante poderá ser elevado em R$ 1 bilhão, por meio de ações, para chegar aos R$ 8 bilhões, combinados entre as partes. Os atuais sócios da Oi - e um veículo de investimento administrado e gerido por Banco BTG Pactual S.A. -participarão da oferta mediante colocação de ordem de subscrição de aproximadamente R$ 2 bilhões.
A CorpCo, como foi batizada a sociedade única entre Oi e PT, chega com uma receita de R$ 37,5 bilhões e um EBITDA de R$ 12,8 bilhões. Também nasce com um cash flow operadonal de R$ 4,2 bilhões. A divida líquida da nova comnpanhia - com data de 30 de junho - fica em R$ 41,2 bilhões. Segundo o fato relevante divulgado pelas companhias na CVM, as melhorias financeiras e eficiência operacional vão gerar sinergias estimadas em R$ 5,5 bilhões. As marcas comerciais Oi e Portugal Telecom vão permanecer em operação nos seus países de origem, pelo menos numa fase inicial.
A Portugal Telecom, com o aporte prometido de até - R$ 7 bi inicialmente ( sendo R$ 6,1 bilhões com os ativos da PT) podendo chegar a R$ 8 bilhões, ficará com 38,1% do controle da CorpCo., com direito a voto. Segundo ainda o fato relevante, a fusão deverá ser concluída no primeiro semestre de 2014 e estará condicionada à aprovação dos acionistas da Portugal e da Oi, além da execução 'bem =-sucedida' do aumento de capital, da redução da dívida da Oi e da aprovação dos órgãos reguladores. Ainda de acordo com o comunicado, os dois principais acionistas da Portugal Telecom - a Avistar, SGPS, S.A. (“BES”) e a Nivalis Holding B.V. (“Ongoing”) - apoiam a transação.
Zeinal Bava, que recém-assumiu o controle da Oi e segue como CEO da Portugal Telecom, será o CEO da CorpoCo e das suas subsidiárias. O Conselhor de administração da nova companhia para o primeiro mandato de três anos será composto pelos seguintes membros: Alexandre Jereissati Legey, Amilcar Morais Pires, Fernando Magalhães Portella, Fernando Marques dos Santos, Henrique Manuel Fusco Granadeiro, José Maria Ricciardi, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, Rafael Luís Mora Funes, Renato Torres de Faria e Sergio Franklin Quintella. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e Henrique Manuel Fusco Granadeiro assumirão, respetivamente, o cargo de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho da CorpCo.
Fonte: Ana Paula Lobo e Luiz Queiroz - Convergência Digital
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