06/05/2014
A Oi informou nesta segunda-feira, 05/05, ter exercido o lote suplementar de 742 milhões de reais de sua oferta de ações, em meio a seu processo de fusão com a Portugal Telecom.
O banco BTG Pactual, agente estabilizador da oferta, exerceu parcialmente a opção de distribuição de 120.265.046 ações ordinárias e 240.530.092 ações preferenciais de emissão da Oi, acréscimo de 6,27 por cento no total de ações de emissão da companhia distribuídas na oferta pública, reportou a companhia em fato relevante, publicado na CVM.
Considerando as ações inicialmente ofertadas no dia 29 de abril, assim como o lote suplementar, foram distribuídas 1.865.954.588 ações ON e 3.696.207.346 ações PN na operação local e 396.589.982 ações ordinárias e 828.881.795 ações preferenciais no exterior, informou a empresa. Na oferta, os investidores pessoa física ficaram com 0,50% das ações, ou seja, 34.186.055. Já os estrangeiros ficaram com 41,5% do total de ações, o que corresponde a 2.814.259.752 papéis.
A captação final bruta foi de 13,96 bilhões de reais, sendo 8,25 bilhões de reais em dinheiro e 5,71 bilhões de reais em ativos aportados pela Portugal Telecom. A quantia representa a maior oferta subsequente no mercado brasileiro desde que a Petrobras levantou 120 bilhões de reais em um aumento de capital em setembro de 2010, segundo dados da Thomson Reuters. A transação também foi a primeira venda de ações concluída no Brasil desde meados de dezembro.
Fonte: Convergência Digital
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